In einer schnelllebigen und digitalen Geschäftswelt zählt jede Minute. Automatische Angebotserstellung spart nicht nur wertvolle Zeit, sondern reduziert auch Fehler. Wenn du gerade ActiveCampaign nutzt und mit PandaDoc arbeitest oder überlegst, genau diese beiden Tools zu kombinieren, dann bist du hier genau richtig! In diesem umfangreichen Guide erfährst du alles Schritt für Schritt, um die Angebotsprozesse mit ActiveCampaign automatisieren zu können und maximale Effizienz zu erreichen.

Warum das Angebot automatisieren? Die Vorteile im Überblick

Einer der größten Zeitfresser ist die manuelle Erstellung von Angeboten. Hochspezialisierte Mitarbeiter verbringen Stunden, um Kundendaten zu suchen, zu kopieren oder individuell im Angebot einzutragen. Mit ActiveCampaign und PandaDoc kannst du dieses Problem radikal lösen und gleichzeitig Rechtssicherheit und Professionalität gewährleisten.

Von automatisierten Prozessen profitieren sowohl kleine Startups als auch größere Unternehmen:

Grundlagen: ActiveCampaign und PandaDoc kurz erklärt

Was ist ActiveCampaign?

ActiveCampaign ist mehr als nur ein E-Mail-Marketing-Tool. Es ist ein leistungsfähiges CRM- und Automatisierungstool zur Verwaltung deiner Leads und Kunden. Du kannst Pipeline-Prozesse erstellen, Lead-Scoring nutzen, Aufgaben automatisieren und umfangreiches E-Mail-Marketing betreiben.

Was ist PandaDoc?

PandaDoc ist ein Tool zur Erstellung, Versendung und rechtssicheren Signierung digitaler Dokumente wie Angeboten oder Verträgen. Mit Templates, Variablen und digitalen Signaturen wird es möglich, professionelle Dokumente rasch und automatisch zu erstellen und zu versenden.

Step-by-Step Guide: Angebotsprozess mit ActiveCampaign und PandaDoc automatisieren

Schritt 1: Vorbereitung der benötigten Felder in ActiveCampaign

Lege zu Beginn benutzerdefinierte Felder (Custom Fields) an, um wichtige Angebotsdaten sauber zu erfassen. Zum Beispiel:

Diese Felder ermöglichen eine reibungslose Kommunikation mit PandaDoc und erzeugen automatisch vollständige Dokumente.

Schritt 2: Erstelle deine Angebotstemplate in PandaDoc

Erstelle ein Angebotstemplate mit PandaDoc und integriere Platzhalter für alle Felder, die du automatisieren möchtest (Firmenanschriften, Preisangaben, Laufzeiten usw.). PandaDoc bietet dir Templates mit Standardwerten – möchtest du diese jedoch dynamisch anpassen, gleichen die Custom Fields aus ActiveCampaign das automatisch aus.

Schritt 3: Automation in ActiveCampaign erstellen (Pipeline und Aufgaben angelegen)

Erstelle in ActiveCampaign eine Automation, um automatisch eine Aufgabe zur Angebotserstellung zu generieren, sobald ein Deal in eine bestimmte Stage (z.B. "Closing-Phase") verschoben wird:

Wenn du hierbei Fragen oder Probleme hast, unterstütze ich dich gern kostenfrei! Hol dir jederzeit unkomplizierte Hilfe von unserem Advertal-Experten-Team unter
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Schritt 4: Integration via Zapier herstellen

Zapier übernimmt das Brückenglied zwischen ActiveCampaign und PandaDoc. Erstelle folgenden Zap:

Schritt 5: Transparenz und Nachverfolgung im Sales-Prozess

Eine klare Sales-Pipeline in ActiveCampaign ermöglicht ideales Tracking. Sobald das Angebot versendet ist, wird der Deal automatisch in die Stufe „Warten auf Signatur“ verschoben. Sollte ein Kunde längere Zeit nicht unterschreiben, kannst du automatisierte Follow-ups einrichten und Reminder per E-Mail versenden. Hinterlege dabei bequem den PandaDoc-Link für schnelle Rückfragen.

Schritt 6: Automatisches Onboarding nach Unterzeichnung

Nach erfolgreicher Signierung setzt du hilfreiche Automationslogiken ein, zum Beispiel:

Mögliche Weiterentwicklungen & Tipps

Um die Individualität deiner Angebote noch weiter zu steigern, kannst du Technologien wie ChatGPT nutzen. Ein Beispiel: automatischer Angebotstext basierend auf Gesprächsprotokollen von Zoom-Meetings generieren und einsetzen, ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand zu verursachen.

ActiveCampaign Kosten & Funktionen: Für welche Tarife ist diese Automation geeignet?

Die beschriebene Automatisierung ist bereits ab der "Plus"-Version von ActiveCampaign verfügbar (enthält volles CRM und Aufgabenmanagement). Die Profi- und Enterprise-Version bieten weitere Möglichkeiten in puncto Reporting, erweiterter Lead-Nachbearbeitung und erweiterter Automation.

Wenn du dir unsicher bist, welcher Plan der beste für deinen Einsatz ist, nutzt gerne unsere kostenfreie Beratung unter
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Fazit: ActiveCampaign & PandaDoc – Die effiziente Kombination für automatisierte Angebote

Mit der richtigen Strategie, klaren Prozessen und den vorgestellten Tools automatisierst du rasch deine Angebotserstellung und sorgst damit für klare Wettbewerbsvorteile. Spare effektiv Zeit, vermeide Fehler und schaffe eine transparente Arbeitsweise, mit der alle Mitarbeiter auf einen Blick sehen, wo deine Deals aktuell stehen.

Als offizieller ActiveCampaign-Partner unterstützt Advertal zahlreiche Unternehmen kostenfrei. Nutze auch du die Chance, und vereinbare einen kostenfreien Beratungstermin über
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Jetzt starten – automatisiere deine Angebote mit ActiveCampaign & PandaDoc und optimiere deinen Vertrieb wie niemals zuvor!