Als Finanzdienstleister stehst du täglich vor der Herausforderung, die Beziehung zu bestehenden Kunden kontinuierlich zu pflegen, neue Kunden zu gewinnen und gleichzeitig interne Prozesse so effizient wie möglich zu gestalten. Doch leider sieht die Realität oft anders aus: Viele Finanzdienstleister arbeiten nach wie vor mit veralteten Methoden und verzichten darauf, die großen Potenziale der Digitalisierung zu nutzen. Jetzt ist es höchste Zeit, das zu ändern! In diesem umfassenden Leitfaden erfährst du, wie du mithilfe von ActiveCampaign deine Finanzdienstleistungen erfolgreich digitalisierst.

Warum ist die Digitalisierung für Finanzdienstleister unverzichtbar?

Die Finanzbranche ist traditionell sehr persönlich geprägt. Kunden vertrauen Beratern, die sie persönlich kennen und schätzen. Dennoch verändert sich das Kundenverhalten rapide: Kunden erwarten heute schnelle Kommunikation, individualisierte Angebote und ständige Verfügbarkeit. Wer hierbei nicht Schritt hält, verliert früher oder später die Bindung zu seinen Kunden. Mit digital unterstützten Prozessen sorgst du dafür, dass deine Beratungsqualität steigt und gleichzeitig dein Arbeitsaufwand sinkt. Du sparst Zeit, erhöhst die Kundenzufriedenheit, gewinnst neue Leads und kannst, richtig eingesetzt, sogar Mitarbeiterkapazitäten einsparen. Hier setzen Automatisierungslösungen wie ActiveCampaign an.

ActiveCampaign – das ideale CRM- und Marketing-Tool für Finanzdienstleister

ActiveCampaign ist mehr als nur ein einfaches E-Mail-Marketing-Tool. Es ist eine umfassende CRM-Software, die deine Kundenpflege, Leadgenerierung und Vertriebsprozesse automatisiert und optimiert. Mit ActiveCampaign kannst du auf intelligente Art und Weise deinen Kundenstamm und die Kundenbeziehungen verwalten – und das zum Vorteil für dein gesamtes Unternehmen. Nachfolgend zeigen wir dir, welche zentralen Features ActiveCampaign bietet, die dich als Finanzdienstleister weiterbringen.

1. CRM-Funktion: Alle Kundeninformationen zentral im Überblick

Einer der größten Vorteile: Du speicherst sämtliche relevanten Kundeninformationen (persönliche Daten, Verträge, Beratungsdokumentationen) zentral und sicher. Du hast jederzeit Zugriff auf die komplette Historie eines Kontakts, was eine personalisierte Beratung auf höchstem Niveau ermöglicht.

2. Automatisierte Kommunikation: Kundenbindung ohne Aufwand

Mit ActiveCampaign versendest du automatisierte E-Mails, Geburtstagsgrüße oder einfach regelmäßige Follow-ups. Unsere absolute Lieblings-Automation ist die „Wellness-Mail“: Hier fragst du in einer simplen, automatischen Mail freundlich, wie es läuft und ob dein Kunde etwas benötigt. Dadurch baust du ein positives Kundenerlebnis auf und generierst nebenbei oft Upselling- und Cross-Selling-Potenziale.

3. Sales Funnel: Strukturierter Vertrieb & Leadgenerierung

ActiveCampaign erlaubt die übersichtliche Abbildung deiner kompletten Vertriebspipeline. Du weißt stets, welche Kunden an welchem Punkt des Verkaufsprozesses stehen. Kombiniert mit automatisierten Nachrichten und Erinnerungen erhöhst du die Effizienz deiner Vertriebsmitarbeiter signifikant.

4. Website-Tracking: Potenzial rechtzeitig erkennen und nutzen

Welcher Kunde besucht aktuell welche Seiten auf deiner Webseite? Welche Themen und Produkte sind für ihn interessant? Dank der integrierten Tracking-Funktion von ActiveCampaign bist du in Echtzeit informiert und kannst gezielt reagieren – beispielsweise mit einem persönlichen Anruf genau zum rechten Zeitpunkt.

5. Lead-Scoring: Die besten Interessenten identifizieren

Mit dem Lead-Scoring siehst du, wie stark ein Interessent wirklich an deinem Angebot interessiert ist. Dahinter steht ein automatisiertes Bewertungssystem, das anhand von Interaktionen (u.a. E-Mail-Öffnungen, Website-Besuche, Klicks) beurteilt, wie relevant ein Kunde oder Interessent aktuell für den Vertrieb ist.

Die wichtigsten Automationen für Finanzdienstleister mit ActiveCampaign

Natürlich hat jeder Finanzdienstleister ganz individuelle Anforderungen. Doch aus jahrelanger Praxis und Zusammenarbeit mit zahlreichen Finanzdienstleistern haben sich einige Best-Practice-Automationen besonders etabliert:

Geburtstagsmail & Jubiläumsmail

In nur zehn Minuten eingerichtet und komplett automatisiert: Geburtstags- und Jubiläumsmails zeigen deinen Kunden, wie wichtig sie für dich sind und stärken die emotionale Bindung enorm.

Quartals-Check deiner Firmenkunden

Automatisiere die regelmäßige Administration von Mitarbeiter-Versorgungsverträgen, indem du quartalsweise überprüfst, welche Daten Änderungen benötigen. So sparst du langfristig mehrere Stunden Nacharbeit ein und überzeugst mit absoluter Professionalität.

Wellness-Mail – Persönliche Nachfrage ohne direkten Verkaufsansatz

Eine einfache E-Mail mit einer freundlichen Nachfrage, wie es dem Kunden momentan geht, sorgt regelmäßig für extrem positive Rückmeldungen. Solche neutralen Kontaktpunkte generieren nachweislich immer wieder Aufträge, ohne dass du aktiv verkaufen musst.

Wie schnell kann man ActiveCampaign einrichten?

Für Finanzdienstleister, die optimal starten wollen, haben wir bei Advertal durch unsere enge Partnerschaft mit ActiveCampaign eine exklusive Möglichkeit geschaffen: Wir können deinen Account binnen kürzester Zeit (oftmals binnen 30 Minuten bis maximal einer Stunde) starten und gleichzeitig bewährte Automationen sofort integrieren. Du erhältst also eine ActiveCampaign-Umgebung, die sofort einsatzbereit ist, ohne dass du tagelang Tutorials schauen oder aufwändig experimentieren musst.

Worauf wartest du noch?

Natürlich ist eine Umstellung erst einmal ein Schritt, der etwas Mut erfordert. Doch die Digitalisierung bei Finanzdienstleistern ist kein Zukunftsszenario mehr, sondern längst Realität. Wenn du aktiv bleibst und dich jetzt auf den Weg machst, gehörst du zu den Gewinnern von morgen. Mit ActiveCampaign hast du eine performante Lösung, die dir Prozesse vereinfacht, Zeit spart und deine Umsätze erhöht. Übrigens, durch unsere Partnerschaft zahlst du nicht einmal mehr, als wenn du das Ganze direkt bei ActiveCampaign buchen würdest – du profitierst aber direkt von unseren fertigen CRM- und Automationseinstellungen.

Starte jetzt in deine digitale Zukunft – mit kostenfreier Beratung!

Du möchtest genau erfahren, wie Digitalisierung und ActiveCampaign dein Finanzunternehmen voranbringen können? Sichere dir jetzt einen kostenfreien Beratungstermin über unseren Kalender: advertal.de/start Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dir den nächsten Schritt zu gehen – hochperformant, einfach und maximal effizient.